En quoi consiste l’occasion d’emploi ?

À titre de membre clé de l’équipe de gestion relationnelle, le conseiller ou la conseillère, Banque privée, est chargé(e) d’offrir du soutien, des services et des conseils dans ses interactions courantes avec les clients fortunés de Banque privée. Vous appuierez l’équipe de gestion des relations avec la clientèle fortunée en offrant aux clients des conseils et des solutions sur mesure ainsi qu’en les invitant et en les aidant à faire leurs opérations au moyen des outils numériques libre-service. Vous contribuerez en outre à l’acquisition de ménages fortunés et à l’approfondissement des relations avec la clientèle existante.

Quelles seront vos tâches ?

• Offrir aux Canadiens fortunés une expérience et des conseils de premier ordre sur les services bancaires courants, conformément aux cinq principes du Privilège carte noire
• Contribuer activement à l’expansion des affaires en proposant des idées lors des séances hebdomadaires de planification stratégique ; assurer les suivis et exécuter les activités prévues
• Effectuer une revue complète des services bancaires auprès de l’ensemble des nouveaux ménages et, au besoin, des clients existants
• Après avoir effectué une démarche exploratoire et une analyse appropriées, fournir des conseils financiers en proposant des options et en formulant des recommandations qui exposent clairement la valeur pour le client
• Décrire clairement aux clients les étapes prévues de chaque processus et les tenir au courant de l’état de leurs demandes de renseignements et autres requêtes
• Renseigner les clients à propos des différents modes de prestation dont ils peuvent se prévaloir pour effectuer leurs opérations bancaires et traiter facilement avec RBC
• Faire des présentations sur la littératie financière aux enfants des clients

De quoi avez-vous besoin pour réussir ?

Exigences

• Aptitudes supérieures pour la gestion relationnelle
• Solides aptitudes pour la communication verbale et écrite en français et en anglais (afin de servir la clientèle anglophone au sein du marché québécois)
• Réussite du cours Fonds d’investissement au Canada (FIC) ou du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM)
• Réussite du cours Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP) ou du cours Principes de planification financière (0700), ou volonté de le terminer dans un délai d'un an
• Au moins deux années d’expérience pertinente dans le secteur des services financiers, de préférence auprès de clients fortunés
• Minutie et excellent sens de l’organisation

Atouts

• Solide compréhension des produits / services bancaires courants complexes et des solutions numériques RBC
• Bonne compréhension des notions fondamentales sur les placements et des principes de gestion de trésorerie
• Diplôme universitaire en finance ou dans un domaine connexe
• Grandes aptitudes pour la résolution de problèmes et l’analyse

Les avantages pour vous

Donner notre pleine mesure, penser autrement pour poursuivre notre croissance et travailler en équipe afin d’offrir des conseils fiables qui contribueront à la réussite des clients et à la prospérité des collectivités, voilà un défi que nous relevons avec brio. Nous nous soucions du bien-être de chacun et nous sommes déterminés à réaliser notre plein potentiel, à favoriser l’essor des collectivités et à contribuer à la réussite de tous.

• Programme de rémunération globale comprenant des primes et des avantages sociaux à la carte, rémunération concurrentielle, commissions et actions, s’il y a lieu
• Perfectionnement soutenu par la direction grâce à des occasions d’accompagnement et de gestion
• Équipe dynamique, évolutive, axée sur la collaboration et à rendement élevé
• Possibilités de tisser des relations étroites avec les clients

WMPB; FRJobs